疫情催化，人口增長與耕地減少矛盾下，垂直農場成為必然趨勢。植物工廠可縮短2/3種植時間，垂直布局可建十層以上，相同土地面積產能是露地的40-100倍以上。疫情背景下供應鏈運輸及食品安全憂慮顯現，疊加長期全球人口增長與耕地面積有限的矛盾，垂直農業成為必然趨勢。中國農業科學院智能植物工廠首席科學家楊其長在第一財經采訪中預計，截至2020年底我國植物農場超過220座，植物照明作為垂直農業重要環節，將受益全球垂直農業建設。
LED光源是植物照明核心裝備。LED作為植物照明燈具光源相比傳統光源具有光電轉換效率高、光譜易于調控組合、體積小壽命長、耗能低等多種優勢，隨著成本下降逐步成為植物照明主流光源。
國內外技術標準陸續推出，產業加速發展。2020年9月美國DLC發布植物燈V2.0標準正式版，要求植物照明LED關鍵指標PPE≥1.9μmol/J，2020年11月，中國《溫室植物補光燈質量評價技術規范》正式實施，要求植物補光LED燈PPE不低于1.5μmol/J。我們認為植物補光燈行業標準的推出和實施將改善市場亂象，助力植物照明產業加速發展。
LED植物照明行業壁壘在于多領域研究應用交叉協同。不同植物生長發育對光譜中各波長的光需求不同，在不同生長階段對光環境的需求也不同，需要建立各類植物適用的“光配方”。因此行業壁壘在于LED植物照明需要生物學、LED照明(半導體)、智能控制技術(智能化系統)等多學科交叉協同，研發生產出滿足植物生長發育優質高產等特性的LED植物光源或解決方案。
LED龍頭聯手植物業者打造植物照明解決方案。昕諾飛(原飛利浦照明)等國際巨頭憑借資源資金優勢，十多年前就開始與植物業者合作積累植物照明方案。歐司朗2018年收購LED植物照明燈供應商Fluence，借助其在植物照明領域多年研發經驗積累，快速切入植物照明解決方案。三安集團與中科院植物研究所聯手，發揮各自在光電技術與植物學領域特長成立合資企業中科三安，2015年成立至今發展迅速，已建成多個萬平米級別植物工廠、開拓多國市場。
國內LED驅動電源領跑者率先受益。LED驅動電源在LED整燈成本中占比約30%。國內英飛特、崧盛股份等傳統LED驅動電源廠商前瞻性布局植物照明LED驅動電源，受益2020年市場需求爆發，植物照明業務快速放量。英飛特2020年業績增長主要受植物照明業務拉動，投資Agrify進一步切入垂直農業系統性電源解決方案;崧盛股份2021年僅Q1LED植物照明驅動電源營收就超過2020年全年。(鄭震湘，佘凌星，劉嘉元)
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