1月17日，中國郵政儲蓄銀行在中國債券信息網發布公告，于1月14日完成2022年第一期無固定期限資本債券發行，本期債券發行規模為300億元，發行票面利率為3.46%。
郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行呈現以下特點：
一是發行主體資質好，獲普遍認可。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行主體評級及債項評級均為AAA。此前，惠譽、標普及穆迪三大國際評級機構分別給予郵儲銀行A+、A及A1評級，標普全球全資子公司標普信評給予郵儲銀行AAAspc評級。這充分體現了評級機構對郵儲銀行經營業績和主體資質的高度認可。
二是發行市場化程度高，投資者認購踴躍。作為2022年首發登場的國股行永續債，本期債券發行受到了廣大投資者高度關注，最終超130家機構參與認購，機構類型涵蓋了政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司和境外機構等，全場認購倍數達3.22倍，創近期可比債券認購倍數新高，充分體現了各類專業投資者對郵儲銀行投資價值的堅定信心。
三是精準把握發行窗口，定價遵循市場規律。本期債券實現發行利率3.46%，較當日5年期國開債到期收益率利差67BPs，發行利率和利差均為無固定期限資本債券推出以來優異水平。
本期債券發行完成后，郵儲銀行一級資本充足率提升約0.49個百分點，將進一步夯實郵儲銀行資本實力，增強服務實體經濟和抵御風險能力。
關鍵詞：
郵儲銀行成功發行300億元境內無固定期限資本債券
青海新
