肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)調(diào)味制作的熟肉制成品或半成品。也就是說所有的用畜禽肉為主要原料，經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品，不因加工工藝不同而異，均稱為肉制品，主要包括：香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯等。我國肉制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游第一產(chǎn)業(yè)的禽畜養(yǎng)殖以及飼料加工;第二產(chǎn)業(yè)的屠宰加工以及深加工，再經(jīng)過物流運(yùn)輸?shù)孺湕l，肉制品最終到達(dá)消費(fèi)者終端。
肉制品加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從肉類加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看：我國肉制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游禽畜養(yǎng)殖以及飼料加工業(yè);中游屠宰加工以及肉制品的深加工，再經(jīng)過(冷鏈)物流運(yùn)輸?shù)孺湕l，肉制品最終到達(dá)消費(fèi)者終端。
(資料圖)
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年肉制品加工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：
2023中國肉制品加工行業(yè)消費(fèi)趨勢分析
中國是世界生豬養(yǎng)殖和豬肉消費(fèi)大國，“豬糧安天下”。國家歷來重視生豬穩(wěn)產(chǎn)保供工作。正常年份每年生豬出欄量7億頭左右，豬肉年均消費(fèi)量達(dá)5,500萬噸以上，生豬銷售市場規(guī)模高達(dá)萬億以上。
我國生豬養(yǎng)殖業(yè)正加速規(guī)模化發(fā)展，環(huán)保、非瘟、產(chǎn)業(yè)資本、超強(qiáng)豬周期等多重因素的疊加推高了養(yǎng)殖行業(yè)成本和進(jìn)入門檻，部分“低、小、散”養(yǎng)殖戶加速退出，規(guī)模企業(yè)憑借養(yǎng)殖技術(shù)、疫病預(yù)防、精益化管理等優(yōu)勢加速擴(kuò)張，加速了生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化進(jìn)程。
從世界范圍看，近10年我國肉類總產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的 1/4，其生產(chǎn)和消費(fèi)量影響著世界的肉品結(jié)構(gòu)和供給平衡。從國內(nèi)市場產(chǎn)量來看，我國現(xiàn)是全球最大的豬肉生產(chǎn)、消費(fèi)市場，豬肉在我國肉類消費(fèi)中長期處于主導(dǎo)地位，根據(jù)國家統(tǒng)計局近年來發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，豬肉在中國國內(nèi)肉類產(chǎn)量占比每年均超過50%。2022年我國豬、牛、羊、禽肉產(chǎn)量9,227萬噸，其中，豬肉產(chǎn)量5,541萬噸，增長4.6%，豬肉產(chǎn)量占整體肉類比重為60.05%。
從細(xì)分市場來看，我國肉制品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)和發(fā)達(dá)國家不同，目前我國肉制品市場以高溫肉制品為主，高溫肉制品消費(fèi)量占總消費(fèi)量60%左右，低溫肉制品少。初級加工多、精深加工少。隨著消費(fèi)升級，消費(fèi)者對肉制品在品質(zhì)、健康、營養(yǎng)等方面有了更高的要求，為肉類食品加工產(chǎn)業(yè)向中高端升級提供了廣泛的社會基礎(chǔ)，營養(yǎng)和口感更優(yōu)的低溫肉制品市場潛力巨大。同時，“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃提出：加快建立冷鮮肉物流體系并升級肉類冷鏈物流設(shè)施，將肉類冷鏈物流服務(wù)優(yōu)化提高到了國家戰(zhàn)略層面。低溫肉制品成為肉制品發(fā)展的主要趨勢。
在消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的背景下，我國國民的膳食結(jié)構(gòu)和消費(fèi)觀念逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，特色肉制品市場需求不斷釋放，通過深加工提高肉類產(chǎn)品的附加值已成為未來屠宰及肉類加工行業(yè)的主要發(fā)展方向。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年肉類產(chǎn)量為7758.78萬噸，同比下降10.04%，2020年中國肉類產(chǎn)量為7748.38萬噸，同比下滑0.13%。2020年，在新冠疫情背景下，各地積極落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供各項政策措施，新建、擴(kuò)建養(yǎng)殖場陸續(xù)建成投產(chǎn)，生豬產(chǎn)能持續(xù)回升。2020年末全國生豬存欄40650萬頭，同比增長31.0%。
從肉制品市場份額方面來看，低溫肉制品市場份額持續(xù)提升，已經(jīng)超過65%。低溫肉制品具有鮮嫩、脆軟、可口、風(fēng)味佳的特點，且加工技術(shù)先進(jìn)，在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品。隨著人們生活水平的提高及健康飲食觀念的強(qiáng)化，低溫肉制品占比將持續(xù)提升。
中國肉制品率僅為17%，不到發(fā)達(dá)國家的1/3，而這個賽道已經(jīng)有足夠大的公司跑出來—雙匯巔峰市值達(dá)到兩千億，美國肉制品公司荷美爾、香腸品牌尊樂年營收在百億美金以上，這個品類在產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、組織創(chuàng)新等方面都還有本質(zhì)的提升空間，處于弱競爭賽道，具備誕生千億品牌的機(jī)會。
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,打造集養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運(yùn)、批發(fā)配送、制品零售、設(shè)備制造及相關(guān)高等教育和科學(xué)研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈,提高肉制品行業(yè)的規(guī)模化及現(xiàn)代化水平是大勢所趨。
目前，中國肉類企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多問題。肉類加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，小企業(yè)達(dá)1.9萬家，規(guī)模以上企業(yè)僅4000多家，而像雙匯、雨潤等知名、大型企業(yè)更是屈指可數(shù)。自全球疫情暴發(fā)以來，肉制品廠成為“熱點”已不鮮見，也引發(fā)了對動物和肉制品傳播病毒的懷疑和憂慮。
根據(jù)國家統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)數(shù)據(jù)，2022年全國生豬出欄69,995萬頭，同比增長4.3%，2022年末能繁母豬存欄量 4,390萬頭，比上年末增長1.4%，生豬存欄量為 45,256萬頭，同比增長0.7%。從出欄結(jié)構(gòu)看，規(guī)模化企業(yè)出欄占比提高，生豬產(chǎn)業(yè)加快向集約化、規(guī)模化養(yǎng)殖升級。
本報告對國際、國內(nèi)肉制品加工行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國肉制品加工行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國肉制品加工行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。
本報告是肉制品加工行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價值的專業(yè)報告。
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